【2023年三季度稀土及稀土磁性材料进出口情况分析】需求不振 三季度稀土进出口整体萎缩
受旺季提前、下游需求不足、产品价格下跌等因素影响,我国2023年三季度稀土及稀土磁性材料商品进出口贸易萎缩,三季度我国合计进出口各类稀土及稀土磁性材料7.3万吨,环比减少11.0%,产生贸易额113.1亿元,环比减少10.0%。一、旺季提前 稀土出口总体平稳
三季度共出口各类稀土商品141358吨,环比减少1.8%。稀土出口额继续下滑,合计出口额达12.3亿元,环比减少18%。具体出口分月情况如图1所示。随着稀土价格企稳,市场需求增长,稀土市场旺季提前到来,7月稀土出口量大幅增长,之后下游需求减少,出口量快速回落,但三季度实际表现平稳,月均出口量与二季度基本一致。随着一系列扩大内需、提振信心的稳增长政策举措落地生效,经济内生增长动力有所增强,四季度稀土市场有望继续向好发展,全年稀土出口量有望进一步扩大。图2展示了三季度中国稀土出口贸易伙伴构成情况。向美国、日本、欧盟、中国台湾的出口占比超过80%,他们是我国稀土出口最重要的贸易伙伴。2023年以来,向中国台湾出口的稀土商品持续增加,前三个季度出口量达5540.2吨,已达去年向台湾出口稀土总量的2.3倍,出口占比更是由2022年的4.9%增长到现在的13.7%,其中,混合氯化稀土、其他碳酸稀土、未列名氧化稀土等是向中国台湾出口的主要商品。稀土商品具体出口构成如图3所示。不同类别占比变化不大,稀土其他化合物、稀土氧化物是稀土出口的主要品种,分别占总体的44.2%和37.6%,稀土金属出口量约占18.2%,稀土矿出口继续为零。详情见图4。其中,明确元素类别的稀土商品占总量的71%,较前两季度有所增加,仍主要以轻稀土元素出口为主。其中,镧、铈元素商品合计出口量占比高达83.6%,钇产品出口量增长明显,占总出口量的12.9%。具体如图5所示。混合元素商品出口占比由二季度的35.2%减少到29.0%,其中混合氯化稀土、未列名氧化稀土、混合稀土金属出口量减少较大。具体商品方面。氧化镧出口量最大,三季度出口2550吨,碳酸镧、混合稀土金属、碳酸铈、混合氯化稀土、金属镧紧随其后,均达到千吨以上,上述5种商品合计出口占比达54.1%。图6 2023年三季度出口额达到亿元级别的稀土商品氧化铽、氧化镝、混合稀土金属、未列名氧化稀土等4个商品出口额达到亿元级别,分别达到1.97亿元、1.78亿元、1.68亿元和1.46亿元,合计出口额占总量的56.0%。详情见图6。二、需求不足 稀土进口出现萎缩
受美国稀土金属矿进口减少影响,三季度稀土进口量回落,共进口各类稀土商品43408.1吨,环比减少14.5%,合计进口金额达36.1亿元,环比减少8.4%。具体进口分月情况如图7所示。图8 2023年三季度中国稀土进口各贸易伙伴占比图三季度,美国稀土产品进口量大减,特别是作为主要产品的稀土金属矿锐减28.7%。MP Materials公司(全美唯一在产稀土矿山,也是进口美国稀土金属矿的主要来源)财报显示,三季度收入环比减少18.0%,但其收入成本与二季度基本持平,可见其矿山生产并未出现明显情况变化。在稀土价格总体平稳的情况下,下游需求减少或是导致三季度美国稀土金属矿进口量锐减的主要原因。2023年开始,中缅通商口岸重新恢复畅通,缅甸稀土进口已逐步恢复。前三季度由缅甸进口稀土产品52189.3吨,是2022年全年进口量的2.2倍,是2020年全年进口量的1.47倍(2020年是近5年缅甸稀土进口量最大的年份),目前已超越美国成为我国最大的稀土进口贸易伙伴。此外,马来西亚、老挝、越南等也在我国稀土进口贸易中占据重要地位。特别是老挝,2023年2月我国首次与老挝开展稀土进口贸易,老挝稀土进口占比已由一季度的3.7%扩大到三季度的8.0%,紧随缅甸、美国、马来西亚之后,具体如图8所示。稀土商品具体进口构成如图9所示,稀土进口主要以稀土矿和混合稀土商品为主,明确元素类别的稀土商品仅有2.7%。目前,稀土其他化合物、稀土矿和稀土氧化物进口占比差距不大,稀土金属进口量很小。详情见图10。具体商品方面。稀土金属矿仍是进口量最大的商品,三季度进口5297.6万吨。此外,未列名氧化稀土、未列名稀土及其混合物的化合物进口量也很大,以上提及的3种商品合计进口占比达85.4%。图11 2023年三季度进口额达到亿元级别的稀土商品此外,未列明氧化稀土、未列明稀土及其混合物的化合物、稀土金属矿、混合碳酸稀土等四种商品进口额过亿元,合计进口额占比达93.9%。其中,未列名氧化稀土远高于其他商品,三季度进口额达22.4亿元。详情见图11。三、稀土磁性材料进出口总体平稳
图12 2023年前三季度各月份稀土磁性材料出口情况三季度,我国出口稀土磁性材料15662.7吨,环比减少1.6%,总体保持平稳。出口金额达62.1亿元,环比减少9.7%。具体出口分月情况如图12所示。图13 2023年三季度中国稀土磁性材料出口各贸易伙伴占比图欧盟占稀土磁性材料出口的35.7%,继续保持最大出口贸易伙伴地位,美国、日本、韩国、越南紧随其后,他们的占比差异不大。详情见图13。图14 2023年前三季度各月份稀土磁性材料进口情况与出口不同,我国稀土磁性材料进口量较少,三季度共进口550.3吨,环比增长12.7%,合计进口金额达2.62亿元,环比增长3.6%。具体进口分月情况如图14所示。图15 2023年三季度中国稀土磁性材料进口各贸易伙伴占比图日本是稀土磁性材料进口的主要来源,三季度进口占比达37.2%。近年来,越南稀土产业发展迅速,三季度稀土磁性材料进口量已接近日本。详情见图15。稀土磁性材料进、出口均以制成品为主,稀土永磁铁及磁化后的永磁铁制品进、出口占比均在90%左右,详情见图16、图17。图16 2023年三季度稀土磁性材料出口品类占比情况图图17 2023年三季度稀土磁性材料进口品类占比情况图前三季度我国经济持续恢复向好,高质量发展扎实推进,经济向好带动下游市场需求增长,我国稀土产业长期发展总体向好。目前稀土价格下跌已逐步转为平稳,年关将近市场成交情况有望好转,2023年稀土进出口总量有望创造近年新高。但同时,国际市场不稳定,外部环境更趋复杂严峻,国内需求仍显不足,经济回升向好基础仍需巩固,稀土产业仍面临诸多挑战。不断推进稀土产业高质量整合,优化产业结构,提升产品科技含量及附加值,增强企业整体竞争力,是未来稀土产业发展的重中之重。
出品:包头稀土产品交易所
作者:郝学伟
一审:刘 健
二审:黄 蓉
三审:陈秀昆
校稿:刘 健