2023年上半年,我国经济整体回升,稀土及稀土磁性材料商品进出口贸易继续向好发展。据海关总署统计,上半年我国进出口各类稀土及稀土磁性材料合计14.87万吨,环比增长29.0%,产生贸易额255.4亿元,环比增长4.8%。
一、经济升温带动稀土出口量增长
图1 2023年上半年各月份稀土出口情况图
上半年,出口各类稀土商品25996.1吨,环比增长15.5%,略低于去年同期水平。除2月外,各月出口量差距不大,每月基本保持在4500—5000吨。但受稀土价格持续下跌影响,稀土出口额持续下滑,上半年合计出口额达31.2亿元,环比减少12.6%,同比减少11.9%。如下半年经济保持平稳增长,全年稀土出口量有望进一步扩大。具体出口分月情况如图1所示。
图2 2023年上半年中国稀土出口各贸易伙伴占比图
图2展示了上半年中国向各贸易伙伴出口稀土的数量占比情况。美国、日本、欧盟仍是我国稀土出口的三大贸易伙伴,上半年合计出口占比超过60%。同时,向中国台湾出口的稀土商品环比增长2642.9吨,出口占比由此前的4.3%增长到14.2%,混合氯化稀土、未列名氧化稀土、其他碳酸稀土、铈的其他化合物、氧化镧等是向中国台湾出口的主要商品。
图3 2023年上半年稀土商品出口构成图
稀土商品具体出口构成如图3所示。不同类别占比变化不大,稀土氧化物、稀土其他化合物仍是稀土出口的主要品种,分别占总体的43.08%和40.15%,稀土金属出口量约占16.76%,稀土矿出口继续为零。详情见图4。
图4 2023年上半年稀土出口类别构成图
其中,明确元素类别的稀土商品占总量的65.7%,仍主要以轻稀土元素出口为主,镧、铈元素商品合计出口量占比高达87.17%,具体如图5所示。
图5 2023年上半年稀土出口元素分布图
混合元素商品大幅增长,出口占比由2022年下半年的14.2%增长至34.3%,其中其他碳酸稀土、混合氯化稀土、未列名氧化稀土出口量增长尤为明显。
具体商品方面。氧化镧是上半年出口量最多的商品,共出口4648吨,碳酸镧、混合稀土金属、未列名氧化稀土、碳酸铈、混合氯化稀土、氧化铈、金属镧、氧化钇紧随其后,均达到千吨以上,上述九种商品合计出口占比达81.4%。混合氯化稀土、碳酸镧、未列名氧化稀土等商品增长居前,其中混合氯化稀土增长量最大,环比增长1845.9吨。
图6 2023年上半年出口额达到亿元级别的稀土商品
此外,8个商品出口额达到亿元级别,合计出口额占比达82.7%。其中,氧化铽、混合稀土金属、未列名氧化稀土明显高于其他商品,分别达到6.89亿元、4.85亿元、3.85亿元。详情见图6。
二、中缅通关恢复 稀土进口量或创近年新高
图7 2023年上半年各月份稀土进口情况
上半年,进口各类稀土商品90919吨,环比增长48.2%,同比增长51.2%,合计进口金额达82.5亿元,环比增长29.9%,同比增长82.5%,2023年稀土进口量有望突破近年高点。具体进口分月情况如图7所示。
图8 2023年上半年中国稀土进口各贸易伙伴占比图
稀土进口的大幅增长,主要得益于中缅通商口岸重新恢复畅通,缅甸稀土得以被大量进口。上半年由缅甸进口稀土产品34282.6吨,比去年全年多44.6%。2020年是近5年从缅甸进口稀土最多的年份,全年进口35453.6吨稀土,今年上半年仅比2020年全年少3.3%。此外,我国稀土进口渠道更加多样,如此前基本由美国独家供应的稀土金属矿,现在也开始通过老挝、刚果、印度尼西亚等国进口。其中,我国在今年2月首次由老挝进口稀土,而上半年老挝稀土进口占比已达5.3%,紧随美国、缅甸、马来西亚之后,具体如图8所示。
图9 2023年上半年稀土商品进口构成图
稀土商品具体进口构成如图9所示,稀土进口主要以稀土矿和混合稀土商品为主,明确元素类别的稀土商品仅有2.5%。受东南亚稀土进口增长影响,稀土其他化合物成为最主要稀土进口品种,进口占比超过50%,其次是稀土矿和稀土氧化物,稀土金属进口很少。详情见图10。
图10 2023年上半年稀土进口类别构成图
具体商品方面。稀土金属矿仍是进口量最大的商品,共进口3.79万吨。上半年,未列名氧化稀土、未列名稀土及其混合物的化合物、混合碳酸稀土均有较大幅度增长,未列名氧化稀土增长量最大,上半年增长近一倍。以上提及的四种商品合计占比达96.23%。
图11 2023年上半年进口额达到亿元级别的稀土商品
此外,5个商品进口额达到亿元级别,合计进口额占比达96.2%。未列名氧化稀土远高于其他商品,上半年进口额接近50亿元。详情见图11。
三、稀土磁性材料出口平稳 进口继续减少
图12 2023年上半年各月份稀土磁性材料出口情况
上半年,我国出口稀土磁性材料30868.9吨,环比增长2.1%,总体保持平稳,相比去年同期略低。出口金额达136.8亿元,受产品价格下跌影响,环比减少12.1%,同比减少6.8%。具体出口分月情况如图12所示。
图13 2023年上半年中国稀土磁性材料出口各贸易伙伴占比图
欧盟占稀土磁性材料出口的38.26%,继续保持第一大出口贸易伙伴地位,美国、日本、韩国紧随其后,三者占比差异不大。详情见图13。
图14 2023年上半年各月份稀土磁性材料进口情况
与出口不同,我国稀土磁性材料进口量较少,且保持不断减少的趋势。上半年共进口952.2吨,环比减少17.9%,同比减少24.4%。合计进口金额达4.9亿元,环比减少25%,同比减少25%。具体进口分月情况如图14所示。
图15 2023年上半年中国稀土磁性材料进口各贸易伙伴占比图
日本是稀土磁性材料进口的主要来源,上半年进口占比达37.61%。近年来,东盟国家稀土产业高速发展,稀土磁性材料进口量随之增长,合计进口占比略多于日本。详情见图15。
稀土磁性材料进、出口均以制成品为主,稀土永磁铁及磁化后的永磁铁制品进、出口占比均接近90%,详情见图16、图17。
图16 2023年上半年稀土磁性材料出口品类占比情况图
图17 2023年上半年稀土磁性材料进口品类占比情况图
四、总结
随着新能源革命推进,智能制造产业不断发展,稀土产业影响愈加深远。目前,全球经济正逐步复苏,中国经济也在稳步上行,经济向好发展带动进出口贸易的增长。同时,“一带一路”战略的不断推进,带动东南亚稀土产业快速发展,双边贸易不断增长。
但同时美联储加息持续,主要发达经济体政策收缩外溢效应显现,国际市场不稳定、不确定性因素依然存在,2023年下半年全球稀土市场仍面临诸多挑战。
综合来看,我国稀土产业总体发展长期向好,我国经济发展整体上升有利于稀土及稀土磁性材料进出口向好发展,下半年下游产业传统旺季即将到来,2023年稀土进出口总量有望创造近年新高。
出品:包头稀土产品交易所
作者:郝学伟