2021年第52周稀土现货市场周报(12月20日-12月24日)
本周,随着供需格局重塑,稀土产业愈发景气。市场产能受限,短期难以调整。稀土产品价格小幅震荡回调,市场成交较少,下游支撑略显不足。产品价格高位盘整,涨跌互现,购销意愿低迷,整体成交不及预期。南方部分分离厂月底停产检修,金属厂满负荷生产,仍以代加工为主,磁材厂小心观望谨慎采购。综合判断,下周主流产品价格平稳调整,需求增速放缓,镨钕供需依旧紧张。
本周,国内稀土分离企业氧化镨钕现货较少,报价在83.5-84.5万元/吨,成交量低;金属镨钕价格102-103万元/吨,价格小幅下跌。金属厂长单及代加工单较多,生产饱和。下游磁材企业订单量较上月有所减少,认为目前价格处于高位,短期以消化库存为主,采购意愿不积极,多持观望态度。随着元旦、春节的临近,部分钕铁硼厂迎来备货期,若供应端继续紧张,后期国内稀土市场价格走势有望回调上涨。供给方面,四川、山东矿产指标饱和,产能受限。国内减产停产的分离厂继续增加,在产企业也出现原料短缺的情况。缅甸矿疫情难控局势不稳,明年产能可能继续萎缩,混合碳酸稀土进口量大幅度减少,虽然现在有部分口岸开放,但辅料无法出口,人力也紧缺,短时间内缅甸矿产品无法大量进入。美国矿增量缓慢,若明年指令计划保持增长,北方稀土产量增长,或能缓解供需紧张。同时,部分贸易商存货惜售,流动散货不断减少,市场现货量持续走低。需求方面,随着国家“双碳”政策大力推进,稀土应用不断扩产增量,预计2022年钕铁硼需求或将达到35万吨,整体供需关系依然紧张。磁材企业目前库存金属镨钕有限,大型钕铁硼生产企业表示订单已排至6月底;小型磁材厂因产品价格持续高位,新接订单量明显减少,代加工为主,少量补货。随着“双碳”背景下,稀土及功能材料需求快速增长,镨钕镝铽等磁性材料需求量不断增加,目前磁性材料的主要需求分布在几大领域:一、国内风力发电行业,国家倡导节能降耗,促进海上风电和陆地风电发展,据统计,2021年陆上风电76.3GW以上,海上风电11.2GW,2021年全球风电年新增装机规模近80GW左右。二、国内变频空调新能效标准的颁布和实施后,各品牌的节能变频空调领域更换电机,变频空调产量将大幅增长。三、新能源汽车领域,使用高性能磁钢比较多,技术改进升级,使用率提高,由于钕铁硼永磁电机具备宽广的弱磁调速范围、高功率密度比、高效率、高可靠性等优势,因此其已经成为新能源电动车驱动电机的标配,2021年中国汽车市场预测本年度新能源汽车销售在340万辆,同比2020年137万辆,增长1.5倍,按目前发展状态,2022年预计新能源汽车有望达到500万辆,传统汽车电机进一步完善,提高EPS+微电机高性能钕铁硼需求。四、近年共享单车的电动车投放量增加,技术创新,推进中低端钕铁硼材料的使用量。五、5G基站的建设和使用,促进了5G手机的更新及基站基础投入,智能手机为首的消费电子行业在疫情之后逐步回暖,2021年一季度全球手机出货量达到3.46亿部,同比增长26%。此外,苹果最新机型iPhone12引入了全新的无线充电方案——无线磁吸充电技术,iPhone 12 背面设有一圈磁铁(钕铁硼永磁体),磁圈内置36颗磁铁,外侧还有2个大磁铁,起到定位作用。此磁吸方式成为消费热点带动其他手机品牌模仿,对于稀土磁材的需要有望进一步拉大。六、医疗器械,受疫情影响,韵升磁材主要在呼吸机等医疗机器上做配套产品的服务。七、2021-2025 年全球节能电梯领域对高性能钕铁硼需求增速高达10.8%。据中国电梯协会,制动系统采用钕铁硼永磁同步曳引机的节能电梯比普通异步电机节能传动效率提高20%,同时降低40%的损耗。据国家统计局,2021年我国电梯、自动扶梯及升降机销量为160.25万台,累计同比增长25%。国内随着城镇发展,节能电梯使用量持续上涨,伴随房地产、轨道交通的建设,以及现有市场更新替换需求将快速增长;北京、上海、广州等城市推出老旧房加装电梯补贴,为国内大中城市带来的新需求;国内提倡节能减排,节能电梯优势愈加明显。我国钕铁硼永磁同步曳引机在新客梯中的应用比例已高达80%以上,按照单台电梯的曳引机需 6kg 高性能钕铁硼进行测算,我们预计 2022年国内节能电梯领域需要镨钕氧化物3954吨,同比2021年3595吨,提升10%,需要高性能钕铁硼9942吨,具有体积小、噪音低等优点,相对于普通电机可节省约25%的电能。八、国家基础建设发展迅速,起重设备和工程机械类设备每三至五年会有一批更新和增量。2021年12月20日,南方稀土集团公布中重稀土氧化物挂牌价:氧化钐挂牌价2.5~2.55万元/吨;氧化铕挂牌价20.5~21万元/吨,均价下调5000元/吨;氧化钆挂牌价45~45.5万元/吨,均价下调5000元/吨;氧化铽挂牌价1100~1120万元/吨,均价下调10万元/吨;氧化镝挂牌价290~295万元/吨,均价下调2万元/吨;氧化钬挂牌价128~130万元/吨,均价上调3万元/吨;氧化铒挂牌价35.5~36万元/吨;氧化镱挂牌价13.5~14万元/吨;氧化镥挂牌价为520~530万元/吨,均价下调5万元/吨;氧化钇挂牌价为7~7.2万元/吨,均价上调1000元/吨;氧化钪挂牌价为900~905万元/吨,价格不变。(信息来源:南方稀土)上表为本周主流稀土产品价格变化表。氧化镨钕较上周五价格下跌0.37万元/吨,镨钕金属下跌0.79万元/吨;氧化镝下跌0.62万元/吨;氧化铽下跌8万元/吨;氧化镨价格不变;氧化钆下跌0.66万元/吨;氧化钬上涨0.38万元/吨;氧化钕上涨1.50万元/吨。(以上报价采自中国稀土行业协会、瑞道金属网、上海有色金属网、我的有色网四家机构报价,并经过整理计算得出。)(一)12月19日,北方稀土与中国稀土控股有限公司签署《战略合作框架协议》,双方就中国稀土现有稀土产业及业务加强交流,在南方矿、北方矿产能方面开展合作。(二)12月20日,第十三届中国包头·稀土产业论坛在内蒙古自治区包头市召开。本届论坛以“聚力产业高水平创新,赋能稀土高质量发展”为主题,重点围绕推动稀土资源保护性开发、高质化利用、规范化管理,强化“稀土+”协同创新,构建特色鲜明、结构合理、集约高效、产业共生耦合的发展体系,擘画稀土产业高质量发展新蓝图。据介绍,近年来,内蒙古自治区以科技创新为引领,依托稀土资源优势,不断完善标准体系,加快推进绿色制造、智能制造,努力提升稀土产业链供应链现代化水平。目前,内蒙古稀土产量占全球的30%,国内稀土供应的56%出自内蒙古。2020年,内蒙古稀土行业实现产值226.3亿元,与“十二五”末相比增长50%。包头市委副书记、市长张锐表示,“十四五”时期,包头市将优先发展稀土永磁、储氢材料两大产业,重点发展稀土抛光、发光材料两大产业,积极发展N个‘稀土+’产业,壮大稀土产业规模,增强稀土产业创新能力、核心竞争力和可持续发展能力,推进稀土产业向宽领域、长链条、高质量方向发展,不断做精做优做强稀土产业。开幕式上,中国稀土学会理事长李春龙、中国稀土行业协会副会长、秘书长杨文浩、中国有色金属工业协会副会长段德炳分别致辞。包头市政府党组成员王秀莲就包头市稀土产业发展进行了推介。中国工程院院士干勇、黄小卫,经济学家温元凯分别作主旨演讲。内蒙古科技大学稀土产业学院正式揭牌。开幕式上还举行了项目签约活动,围绕稀土全产业链,引进各类稀土产业项目54 个,总投资约207.4亿元。内蒙古自治区科技厅副厅长吴苏海向记者表示:“在稀土交易方面,内蒙古将打造世界最大的稀土交易中心,推动包头稀土产品交易所升级为国家级交易所,打造稀土产业定价中心、信息中心和服务中心。”此举意味着布局谋求稀土的定价权和话语权。(三)12月20日,格陵兰矿业公司发布公告,2021年12月15日,其与格陵兰矿产资源司法部进行了视频会议,格陵兰矿业向矿产资源司法部介绍了格陵兰最近通过的禁止铀矿勘探、勘探和开采的格陵兰议会第20号法案,以及该法案对该公司Kvanefjeld稀土项目申请开采许可证产生的影响。随后矿产资源司法部表示,格陵兰矿业若继续提交开采许可申请,大概率会遭到拒绝,建议收回申请,提交能够证明Kvanefjeld的铀含量小于100ppm(法案要求)的文件。格陵兰矿业表示,其在尊重议会立法的前提下,也会追求自己的合法权利和利益,最后格陵兰矿业要求与格陵兰财政、矿产、司法部部长举行会议,进而讨论其他补救措施,同时聘请英国高伟绅律师事务所作为公司的法律顾问。(四)12月22日,包头市工信局报道,截至11月底,稀土高新区38家规模以上稀土企业累计实现工业总产值193.42亿元,同比增长81.9%。从产业类型看,原材料企业、新材料企业、终端应用企业分别完成产值93.82亿元、84.13亿元、15.47亿元,分别占总产值的49%、43%、8%。新材料企业中,永磁材料企业、储氢材料企业、抛光材料企业分别完成产值76.79亿元、5.09亿元、2.25亿元,同比增长86.5%、49.2%、26.4%。从经济类型看,8家国有及国有控股企业完成总产值107.79亿元,同比增长103%,占稀土工业总产值的56%。(五)12月22日,五矿稀土股份有限公司,经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准,同意中国铝业集团有限公司、中国五矿、赣州市人民政府等进行相关稀土资产的战略性重组,新设由国务院国资委控股的中国稀土集团,中铝集团持有的中国稀有稀土股份有限公司的股权,中国五矿所属企业持有的五矿稀土股份有限公司、五矿稀土集团有限公司的股权,以及赣州稀土集团有限公司及所属企业持有的中国南方稀土集团有限公司、江西赣州稀有金属交易所有限责任公司、赣州中蓝稀土新材料科技有限公司的股权整体划入中国稀土集团。本次重组后,公司控股股东仍为五矿稀土集团有限公司,实际控制人将由中国五矿变更为中国稀土集团。中国稀土集团的成立,标志着行业进入一个新的阶段,确认全国稀土资源储量,扩大资源可采规模,统筹利用国内、国外两种资源,进一步完善总量控制指标管理,规范进口矿、含稀土资源的工业废料等加工利用管理。全产业链绿色开采保护环境,不断增大稀土产业应用范围,稳定市场价格,促进上下游产业协同发展,开展智能化改造升级,合理利用好资源优势。(六)12月22日,工业和信息化部办公厅印发“2021年碳达峰碳中和专项行业标准制修订项目计划的通知”,计划制修订行业标准共计110项,涵盖石化化工、钢铁、有色、建材、稀土、轻工、纺织、电子、通信等行业。其中稀土相关领域有四项标准项目位列其中,具体如下: