[摘要]本周,稀土市场延续弱势走低,直到周四市场交投活跃度增长,价格波动频繁,有触底反弹之势。目前,下游钕铁硼企业库存储备较少,仍以按需补货为主,多持观望态度。受国内疫情影响,终端企业生产受阻,部分中间商让利变现,实际成交量不大。综合判断,短期内价格会动荡调整,目前多数商家保持观望,价格回调需要下游有力支撑,下周仍可能保持弱势震荡。
一、本周稀土现货市场综述
本周,市场交投积极,短期看有回暖迹象,但企业对后市发展存在分歧。
供给方面,金属厂以长单及代加工单为主,下游磁材企业按需补货。受疫情方面影响,国际订单量减少,部分下游产品生产和运输受到一定限制,尤其是终端制造省区影响尤为严重,部分城区封闭,对中间产品的消化造成了阻碍。
需求方面,钕铁硼生产企业订单量减少,一些电动车企业延迟下单,磁材企业库存积压,仍持看跌观点。此外,每年四五月份属于行业淡季,加之疫情加重,价格僵持恐将继续。下半年,风力发电机、新能源汽车等终端领域订单增多,或将有所好转。
截止到本周五,氧化镨钕报价80-81万元/吨,少数贸易商80万抛货成交,创近期新低;金属镨钕市场报价99-100万元/吨,宁波和赣州地区报价略低,97-98万/吨亦有少量成交。
二、北方稀土挂牌价格
2022年4月9日,北方稀土高科技股份有限公司公布2022年4月轻稀土氧化物挂牌价,整体挂平。氧化镧挂牌价1.08万元/吨;氧化铈挂牌价1.08万元/吨;氧化镨钕挂牌价81.6万元/吨;氧化钕挂牌价89.11万元/吨;金属镨钕挂牌价99.45万元/吨;金属钕挂牌价108.45万元/吨。
从图上可以看出,北方稀土挂牌价格近三个月一直处于平挂状态,为行业稳中求进、保供稳价保驾护航,持续深化供给侧结构性改革,推动原材料工业高质量发展,保障产业链供应价格稳定。
三、进出口数据情况
4月13日,海关总署公布2022年3月进出口数据。
(一)、进口方面:
进口稀土商品13501.4吨,1-3月累计进口30318.1吨,同比下降13.1%;进口金额9.7亿元人民币,1-3月累计进口金额20.7亿元人民币,同比下降1.6%。
(二)、出口方面:
出口稀土商品4845.2吨,同比增长0.16%;出口金额7.4亿元人民币,同比增长94.74%,1-3月累计出口12680.2吨,同比增长6.5%;1-3月累计出口金额15.5亿元人民币,同比增长74.6%。
四、行业最新资讯
4月11日,有研科技集团有限公司与中国航天科工集团有限公司战略合作协议签字仪式在有研集团有色金属新材料科创园隆重举行。有研集团党委委员、副总经理周旗钢和航天科工党组成员、副总经理刘著平分别代表双方签署战略合作协议。双方以战略合作协议的签订为新起点,在新材料研发应用、关键材料稳定保供、创新平台建设等方面形成全要素多领域的合作,推进材料研制与应用研究的深度融合,切实解决重大型号、重点工程的新材料、新技术需求,保障航天防务核心能力建设。下一步,双方将建立定期对接交流机制,构建应用需求与科研技术之间的桥梁,深挖合作潜力,共同为落实国家战略、推动关键核心材料自主可控做出更大贡献。
4月12日,原材料工业司召开新能源汽车驱动电机用稀土永磁材料上下游合作机制工作会议。中国汽车工业协会、中国稀土行业协会、中国钢研集团、全国稀土标委会、哈尔滨理工大学、精进电动、卧龙电驱、宇通客车、中科三环、安泰科技等21家单位近40名代表以现场或视频方式参加了会议。会议总结了合作机制近期主要工作情况,通报了铈磁体技术攻关及驱动电机装机验证试验、稀土永磁材料在新领域扩大应用、稀土永磁材料及电机标准化等工作进展,交流了2021-2022年一季度新能源汽车、稀土永磁材料上下游行业运行情况及国内外技术发展动态,研讨了2022年重点工作计划。2022年,合作机制将聚焦上下游衔接关键问题,强化目标导向和责任落实,发挥行业骨干企业作用,不断创新工作模式,统筹推进扩大稀土永磁材料应用相关工作,进一步推动提升稀土永磁材料及高端应用产业发展水平。
近期,正海磁材表示,公司计划至2022年底将具备年产24,000吨的生产能力,截至2021年底,公司产能为16,000吨/年,其中THRED(重稀土扩散技术)产能已超过10,000吨。公司计划至2022年底将具备年产24,000吨的生产能力,并将根据下游需求在2026年前达到36,000吨的生产能力。
4月12日,银河磁体表示公司目前生产经营态势良好,市场订单充足。公司具有较领先的优势和竞争力,公司产品主要包括粘结钕铁硼磁体、钐钴磁体和热压磁体。汽车用磁体占比约为 40 左右%。公司在建的全资子公司成都银磁材料有限公司截至 2021 年底已投入 2.6亿,银磁材料一期厂房已于 2021 年 4 月陆续投入使用,银磁材料各项经营业务全面展开,2021 年销售收入同比大幅增加。
4月13日,广晟有色公告,预计一季度净利润7500.00万元至9000.00万元,同比增长84.57%到121.48%。公司2022年一季度在市场行情整体向好的情况下,扩大稀土产品生产销售规模以及加大贸易业务,实现营业收入及毛利额增加。
广东省政府办公厅印发《广东省能源发展“十四五”规划》,规划提出:大力发展海上风电。规模化开发海上风电, 推动项目集中连片开发利用, 打造粤东、 粤西千万千瓦级海上风电基地。“十四五” 时期新增海上风电装机容量约1700万千瓦。适度发展陆上风电。结合资源条件,适度开发风能资源较为丰富地区的陆上风电项目,因地制宜发展分散式陆上风电。“十四五” 时期新增陆上风电装机容量约300万千瓦。
4月14日,北方稀土(600111)近日发布2021年度报告,2021年营业收入约304.08亿元,同比增加38.83%;归属于上市公司股东的净利润约51.3亿元,同比增加462.32%;基本每股收益1.4191元,同比增加462.32%。
中汽协会报,2022年3 月,汽车产销分别完成224.1 万辆和223.4 万辆,环比分别增长23.4%和28.4%,同比分别下降9.1%和11.7%。2022年1-3 月,汽车产销分别完成648.4 万辆和650.9 万辆,同比分别增长2.0%和0.2%。2022年3 月,新能源汽车产销分别完成46.5 万辆和48.4 万辆,同比均增长1.1 倍。2022年1-3 月,新能源汽车产销分别完成129.3 万辆和125.7 万辆,同比均增长1.4 倍。