一、稀土现货市场总结
本周市场行情虽有波动,但最终呈现出稳中有升的状态。上游氧化物维持紧平衡,价格稍有波动,货源就出现收缩,由此说明市场上游企业认同底部位置,且持看好后市发展的态度。但短期表现不佳,亟需订单量回暖,重构下游企业信心,提高安全库存水平,才有望使价格回归。本周镨钕氧化物平均报价63.5万元/吨,金属镨钕平均报价为77.5万元/吨左右。而中重稀土价格回升,截至周五氧化镝报价225.5万元/吨,氧化铽报价1285万元/吨。
9月12日,中国信通院发布了2022年7月的国内手机市场运行分析报告。报告显示,7月我国手机出货量1990.8万部,同比下降30.6%,其中5G手机1472.6万部,同比下降35.7%,占同期手机出货量的73.7%。智能手机出货量 1911.7万部,同比下降31.2%,占同期手机出货量的96.0%。
2022年1-7月,国内市场手机总体出货量累计1.56亿部,同比下降 23.0%,其中,5G手机出货量1.24亿部,同比下降17.7%,占同期手机出货量的79.3%。智能手机出货量1.53亿部,同比下降23.0%,占同期手机出货量的97.9%。
2022年1-7月,上市新机型累计223款,同比下降6.7%,其中5G手机121款,与上年同期持平,占同期手机上市新机型数量的54.3%。
从上述数据来看,我国智能手机的覆盖率已达95%以上,但5G手机的覆盖率还有上升空间,5G替代4G手机的速度要远低于4G替代3G的速度。4G替代3G耗时更短的主要原因是当时我国移动互联网快速发展,使得以前很多只能在PC端进行的操作和享受的服务通过移动端就能实现,例如网购、看视频、学习和支付,尤其是移动支付带动了新业态的产生,进一步推动了4G替代的进程。而5G的提升更多是技术上的进步,尚达不到改变生活模式的水平。同时经济下行,非必要性的电子消费支出更加低迷。加之美国的芯片联盟对我国高端芯片的打击,严重制约了我国手机行业的发展。所以可预测的是我国在未来两到三年智能手机行业将持续低迷,对稀土产业发展的贡献也有可能降低。
9月23日,美国政治新闻网报道,美国白宫已决定不限制进口钕磁体。目前,美国进口的钕磁体主要来自中国,拜登的决定避免了美国与中国等经济体爆发新的贸易战。政治新闻网称,2021年美国进口的烧结钕磁体中,75%来自中国,9%来自日本,5%来自菲律宾,4%来自德国。
但菲律宾、德国和日本的大多数钕铁硼成品和半成品主要都来自中国,也就是说美国几乎全部的钕铁硼都来自中国。拜登政府的此番表态,证明了美国对中国钕铁硼的依赖,尽管近年来美国一直在进行稀土行业重建,但我国主导美国钕铁硼产品的状况短期不会改变。
二、8月钕铁硼出口数据
8月我国钕铁硼产品出口量环比下降。其中,钕铁硼成品出口量下降最为明显,其次是速凝永磁片。在稀土的永磁铁及磁化后准备制永磁铁的物品的主要出口国家和地区中,美国增加134708公斤,韩国减少283050公斤,德国减少193027公斤,台湾减少46039公斤,英国减少46594公斤。速凝永磁片产品中,仅有日本仍在采购,德国和加拿大8月未发生进口。
可以看出,德国大幅度减少了钕铁硼的进口,这可能是由于俄乌战争导致欧洲天然气价格升高,而天然气价格飙升,导致德国电价高涨,影响了德国工业的正常生产。目前,高额的电价已经造成德国众多企业停产,如俄乌战争持续,欧洲天然气价格或将继续上涨,以德国为代表的欧洲制造业将会面临毁灭性的打击,这将对我国钕铁硼出口产生不利影响。
三、行业新闻
1.9月19日,由中车株洲电机有限公司、中国南方稀土集团有限公司等十家永磁动力产业领军企业携手共同组建的湖南国磁动力科技有限公司,在株洲揭牌成立。该公司将以全产业链协同创新的模式推动永磁动力科技成果转化和商业化应用,加速提升我国永磁动力技术产业核心竞争力。
2.9月20日,五矿稀土公告,公司拟将名称由原“五矿稀土股份有限公司”变更为“中国稀土集团资源科技股份有限公司”,证券简称由“五矿稀土”变更为“中国稀土”。
3.9月21日,中国稀土集团与江西铜业集团签署战略合作协议。同日,中国稀土集团资源科技股份有限公司揭牌,正式落户江西省赣州市。
出品:包头稀土产品交易所
作者:菅文涛
编辑:郝学伟
校稿:刘健
审核:黄蓉