[摘要]2023年稀土产业继续整合,中国稀土集团收购江华稀土股权,北方稀土下属磁材企业整合。南北一轻一重两大集团,全力以赴保供稳价,依托规模优势,统筹资源配置,持续优化产业格局。海外稀土开发总体进度缓慢,碳中和背景下,需求增长驱动供需关系偏紧。稀土产业整合促使产业集中度提升,推动产业链延伸,为稀土产业健康有序发展发挥巨大作用。稀土市场开年活跃度增加,市场询单积极,但受分离厂及冶炼厂停产减产限制,现货较为紧张,持货商捂货不出,下游磁材厂年前备货低价货源难寻。稀土主流产品价格上涨迎来开门红,推动市场整体向好。综合判断,下周稀土产品价格仍将平稳上涨。
一、经济与政策环境分析
中央经济工作会议明确指出要坚持稳字当头、稳中求进,强调加强各类政策协调配合,并作出“加快建设现代化产业体系”“着力补强产业链薄弱环节”“大力发展数字经济”等一系列部署。工业和信息化部部长金壮龙日前接受新华记者采访时答复:2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,做好经济工作意义重大。工信部将加大稳增长工作力度,加强各类政策协调配合,优化疫情防控措施、存量政策、增量政策叠加发力,将大力提振市场信心。锻长板、补短板、强基础,全面提升产业体系现代化水平。
应对诸多超预期因素,我国及时出台一系列纾困解难政策措施。在各项惠企政策支持下,广大中小企业自强不息、迎难而上,展现出强大的韧性和活力。当前,中小企业平稳发展的困难挑战依然较大,工信部将进一步强化政策惠企、环境活企、服务助企、创新强企、人才兴企,全力推动中小企业高质量发展。具体包括持续优化发展环境,健全中小企业法规政策体系,持续开展中小企业发展环境评估和中小企业发展综合督查,开展减轻企业负担专项行动;加大纾困帮扶力度,协调推动阶段性惠企政策接续与完善,出台助力中小微企业稳增长、调结构、强能力的若干措施;促进专精特新发展,力争到2023年底,全国专精特新中小企业超过8万家、“小巨人”企业超过1万家;构建优质高效服务体系,健全国家、省、市、县四级中小企业服务体系;加强国际交流合作,建设一批中外中小企业合作区,健全中小企业海外服务体系,帮助中小企业“走出去”。
国家发展改革委、科技部联合印发《关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案(2023—2025年)》。《实施方案》提出,到2025年,市场导向的绿色技术创新体系进一步完善,绿色技术创新对绿色低碳发展的支撑能力持续强化。企业绿色技术创新主体进一步壮大。各类绿色技术创新主体创新活力不断释放,协同创新更加高效。绿色技术供给能力显著提升。绿色技术交易市场更加规范有序。绿色技术评价、金融支持、人才培养、产权保护等服务保障全面优化。绿色技术领域国际交流和对外开放持续深化。
2022年12月30日,商务部发布“《出口许可证管理货物目录(2023年)》”。根据公告内容,2023年稀土产品将继续延续出口许可证管理,文件中涉及稀土的内容与2022年相同。其中,出口铈及铈合金(颗粒<500微米)的可免于申领出口许可证,但需按规定申领《中华人民共和国两用物项和技术出口许可证》。其他涉及的稀土品种保持不变。
二、本周稀土现货市场综述
2023年,世界经济回暖将面临更大压力,国内稀土价格增速或将放缓。受环保督察和疫情扩散的影响,国内多家稀土分离企业停产减产,分离企业开工率较低,部分分离厂宣布于春节后复工,上游产量与市场库存库存双双下降。但受市场现货短缺和生产成本支撑,短期市场低价现货难寻,持货商捂货惜售表示观望。
截止发稿,氧化镨钕报价在71.5-72.5万元/吨,现货较少促使价格平稳上涨;金属镨钕报价87.5-89万元/吨,供需双弱,需求不及预期;氧化镝249-250万元/吨,氧化铽1395-1396万元/吨,本周镝铽价格创历史新高,而后小幅波动略有下调。
目前来看,卖方挺价意愿较强,买方按需采购,贸易商询单活跃,下游磁材企业节前少量备货,疫情影响逐渐好转,部分企业恢复生产,但订单量无大幅增长。随着国内政策调整以及经济回暖,将带动后市订单增加,业内人士看好后市发展,认为国内稀土价格有望持续上涨。
海关总署公布的数据显示,11月份稀土及制品进口总量为6568.57吨,环比下降53.07%。其中缅甸和美国下降幅度最为明显。缅甸受疫情反复和局势动荡双重影响,11月自缅甸进口的稀土产品合计1350吨,环比减少49%。同时,自美国稀土矿进口环比也大幅下降,11月进口稀土矿3803吨,环比下降55%。有消息称,我国将于2023年1月8日对中缅边境口岸通道——瑞丽口岸姐告国门、货场、中缅街等三个通道恢复人员、货物的通关业务。目前,中方瑞丽口岸管理部门正在积极为恢复双边人员往来、货物通关业务做准备。
此外,钕铁硼生产企业订单量小幅增加,目前部分企业订单延续至3月中旬,库存备货到2月底。虽然目前市场上现货采购不足,但磁材企业表示经济呈现复苏迹象,过年期间将保供生产,预计春节后采购量有望增长。
国内稀土原料供给紧张,海外市场虽有增量,但由于政策和资源等综合因素,无法快速放量。产能出现萎缩,分离厂生产成本整体上调,稀土产品价格将创近期新高。
三、下游产业链状态
数据显示,目前在欧洲销售的每10台新能源汽车中,就有1台来自中国。去年,中国的新能源汽车给出了一张漂亮的出口成绩单:2022年前11个月,我国汽车出口278万辆,超过德国,成为全球第二大汽车出口国。其中,新能源汽车出口同比增长1倍。中国汽车产业正迅速往电动智能方向进化,中国汽车品牌也正在重新定义新能源汽车。
2022财年全球折叠屏手机出货量将达到1490万部,预计2023财年全球折叠屏智能手机出货量将同比增长52%,达到2270万部。而报告显示,2022年第一季度至第三季度的累计出货量同比增长90%,目前已达950万部。然而,由于全球通胀与经济下行,2022年第四季度全球折叠屏智能手机出货量的增长幅度必将下滑。
2022年中国工业机器人整体销量将达30.3万台,同比增长约16%,预计2023年中国工业机器人产业增速在20%~25%。根据《“十四五”机器人产业发展规划》提出的发展目标,到2025年,我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。一批机器人核心技术和高端产品取得突破,整机综合指标达到国际先进水平,关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。机器人产业营业收入年均增速超过20%。形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业,建成3~5个有国际影响力的产业集群。制造业机器人密度实现翻番。
四、近期市场资讯
1.2022年12月28日,中国稀土集团在总部召开人才工作会议,系统总结集团公司人才工作成效,研究部署集团公司新时期人才工作任务,纵深推进新时代人才强企战略。中国稀土集团党委书记、董事长敖宏出席会议并讲话,党委副书记、总经理刘雷云主持会议,党委副书记、工会主席、董事杨国安传达学习党的二十大关于人才工作部署要求、中央人才工作会议精神和中央企业人才工作会议精神,党委领导王涛、覃荆文出席会议。
2.日前,厦门钨业董事会审议通过了关于子公司福建省长汀金龙稀土有限公司(以下简称金龙稀土)股权混改及5000吨节能电机用高性能稀土永磁材料生产线建设计划。目前金龙稀土具备的年产12,000吨钕铁硼磁性材料的产能,无法满足磁性材料日益增长的市场需求和拓展客户的需要,因此金龙稀土计划投资建设年产5,000吨节能电机用高性能稀土永磁材料项目。同时针对可能存在的风险,公司将继续发挥稀土产业链优势,加强与供应商的战略合作,努力提升产品技术水平、提高产品品质,继续加大研发,积极跟踪前沿技术,不断提高生产经营管理水平,以保证项目的顺利实施。
3.1月3日,北方稀土召开安全生产委员会会议。北方稀土党委副书记、总经理瞿业栋出席并主持会议。北方稀土安委会成员参加会议。会议全面总结了2022年安全工作,并围绕建立健全安全基础管理制度体系,落实安全生产主体责任,推进数字化、智慧化安全管控等15个方面安排部署2023年安全工作及一季度重点安全工作。随后,瞿业栋代表北方稀土与分子公司代表冶炼分公司(华美公司)、北方稀土磁材公司、瑞鑫公司分别签订《2023年安全生产承诺书》《2023年消防安全责任状》《2023年环保管理承诺书》。
4.北方稀土院天津分院在攻克光功能晶体用高纯稀土原材料批量化制备技术、干法造粒等科研技术难题后,可批量生产出满足闪烁晶体生长需求的晶体级无水稀土卤化物,成功实现高端稀土功能晶体材料国产化,并占据光功能晶体用高纯稀土原材料市场的半壁江山,进一步展现了北方稀土行业龙头的科技影响力。
5.中科微至科技股份有限公司(上市代码为SH 688211以下简称:中科微至)完成对永磁伺服电动滚筒产业链上游企业江西荧光磁业有限公司(以下简称:荧光磁业)的战略投资,进一步优化自身在电动滚筒领域的纵深布局。随着产业结构的调整、制造水平的进一步提升,动力科技市场正逐步成为新的风口,以电动滚筒为代表的终端应用需求持续旺盛。基于电动滚筒的精益化发展趋势,中科微至锚定产业链精准布局,以永磁伺服电动滚筒为着力点,围绕补链延链强链的发展目标,坚定不移地向价值链上游挺进,加快建设成为世界领先的智能物流装备、智能制造企业。
6.1月5日,包头印发“2023年1号文件”:打造“世界稀土之都”,推进白云鄂博矿稀土资源勘探详查,查明矿证范围内稀土矿等资源储量。推进稀土资源高效开发利用,支持包钢开展尾矿库资源综合利用研究,有效回收稀土、铁、萤石等资源。大力发展稀土新材料,稀土磁性材料重点实施金力、韵升等项目,力争2023年产量同比增长20%,到2025年,稀土磁性材料产能跃升为全国第一,建成世界最大的稀土磁性材料及深加工产品产销基地;储氢、抛光、催化及助剂产业重点推进天骄清美、利晨科技等项目,2023年产量分别同比增长5%、20%、30%,到2025年,储氢、抛光产量保持全国第一,催化及助剂产量进入全国前三;稀土合金产业重点实施标达、中天宏远等项目,2023年产量同比增长20%,到2025年,稀土钢、铝(镁)合金产量超过500万吨。加快稀土终端应用产业发展,大力引进工业永磁电机、风力发电机、电动汽车永磁电机、伺服电机等项目。加快稀土产业绿色化、智能化、服务化、规模化转型,加快实施北方稀土绿色冶炼升级改造、韵升高性能永磁材料智能制造等项目,推进大数据平台和稀土产业工业互联网建设。支持包头稀交所升级做大做强,建立完善管理机制、交易平台和以供应链金融为核心的融资中心,打造国家级交易平台,力争2023年实现交易额230亿元。加快稀土功能材料创新中心建设,积极参与制定行业标准。2023年,稀土产业产值力争达到750亿元,稀土原材料就地加工转化率达到80%;到2025年,稀土产业产值突破1000亿元。
7.近日,由“国资小新”联合国资委网站、《国资报告》杂志共同发起的“2022年度十大国之重器”重磅揭晓(2022年度央企十大国之重器重磅揭晓)。综合各平台网友投票情况和专家评委的推荐遴选,由三峡集团与金风科技合作研发的GWH252-16MW海上风电机组,与国产大飞机C919、我国第三艘航空母舰福建舰、我国新一代“人造太阳”、 世界首台桩梁一体造桥机“共工号”等硬核重器同台亮相,共同荣登“2022年度十大国之重器”榜单,成为加快打造国家战略科技力量、助推实现高水平科技自立自强的典范代表!
8.1月1日,国华金泰(山东)新材料科技有限公司(下文简称“国华金泰”)光伏新材料项目于兰陵光伏科技产业园开工奠基仪式。该项目以研发、制造、销售光伏玻璃为主营业务,计划总投资78.07亿元。其中,55.07亿元投资拟用于建设4座日熔化量1200吨的大型光伏玻璃窑炉,20条深加工玻璃生产线;20亿元投资拟用于配套建设年产500万吨光伏高纯硅基新材料生产线。此次项目预计将于2024年6月建成并实现全面投产,可年产轻质镀膜钢化光伏玻璃2.88亿平米,能满足36GW光伏组件封装玻璃需求,可实现年产值129亿元,创造税收5.5亿元,新增就业岗位5000余人。
9.1月2日从中国海油获悉,我国首个深远海浮式风电平台——“海油观澜号”在青岛完成主体工程建设。这标志着全球首座水深超百米、离岸距离超百公里的“双百”海上风电项目建设取得重要进展。“海油观澜号”平台由3个边立柱和1个中心立柱组成三角形形状,边长超80米,高约35米,重量近4000吨,风机将安装在中心立柱上。项目投产后,风机所发电力通过动态海缆接入海上油田群电网用于油气生产,年发电量可达2200万千瓦时,可减少二氧化碳排放2.2万吨。目前我国浮式风电装机容量排名全球第四,预计到2026年,累计装机容量有望突破50万千瓦。
出品:包头稀土产品交易所
作者:张 鑫
编辑:高子菁
校稿:刘 健
审核:杜 泽