[摘要]本周稀土产品价格持续下跌,市场成交意愿低。2023年稀土开采冶炼指标尚未公布,部分企业表示待具体配额发放后或对生产做出调整。受此影响,氧化镨钕原材料现货较少,对产品成本有所支撑。目前市场成交较为清淡,部分持货商为回笼资金,少量低价出货;金属厂多以带料加工为主,采购欲望偏低;磁材厂缩减采购量,仅按需补库,维持较低库存生产。综合判断,当前市场层面缺乏对价格的有力支撑,商家多持看跌情绪。
一、经济与政策环境分析
2月21日,中共中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,加强基础研究,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之路。各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程,加强统筹协调,加大政策支持,推动基础研究实现高质量发展。
本周多部门密集发声,均提出了2023年要推动经济实现整体好转,主要发力方向是扩内需、建设现代化产业体系、区域协调发展。工信部部长金壮龙提出加快推进新型工业化;财政部党组书记、部长刘昆指出更加有力有效实施积极的财政政策;国家发改委指出要努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
工业和信息化部等十七部门近日印发了《“机器人+”应用行动实施方案》(以下简称《方案》)提出,到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强等发展目标。这一方案的颁布实施,必将促进我国机器人科技创新与产业发展,进而推动我国经济社会高质量发展的时代进程,更好满足人民对美好生活的需要。
近期,包头发布《关于实施创新驱动发展战略大力发展战略性新兴产业的意见》指出,2023年战略性新兴产业增加值增长20%以上,产值占规上工业比重达到25%以上;到2025年,战略性新兴产业产值占规上工业比重达到40%以上。发展稀土新材料和稀土终端应用产业,2023年稀土产业产值增加150亿元以上,总量达到750亿元以上。
二、稀土现货市场综述
本周,稀土市场产品价格呈现供需双弱的态势。从供给端来看,节后稀土分离厂和金属厂生产逐步恢复正常,但部分企业尚未确定生产计划,市场现货偏少,低价货难寻。与此同时,国内经济回暖迟缓,下游稀土磁材企业订单量不足,终端也未出现大规模订单,下游需求有待恢复。若下个月终端订单量平稳增长,磁材企业应用量才能陆续释放,有助于拉动市场价格平稳上行。
目前,2023年第一批稀土开采冶炼指标尚未公布,上游生产企业不能确定全年生产计划,对上游产品的生产造成一定困扰。2021年和2022年的第一批稀土开采冶炼指标均有较大幅度的增长,2023年的指标增速很有可能放缓。目前市场需求不及预期,价格持续回落,偏紧的稀土冶炼开采指标或对市场产生积极作用。
三、下游产业链状态
1.2022年全年中国智能手机市场出货量约2.86亿台,同比下降13.2%,创有史以来最大降幅。时隔10年,中国智能手机市场出货量再次回落到3亿以下市场大盘。市场研究机构Canalys发布的数据则显示,2022年全球智能手机出货量不足12亿部,全球年出货量同比下降12%。中国市场折叠屏手机销量达283万部,同比大幅增长144.4%。进入2023年,中国折叠屏手机细分赛道持续表现强劲,迎来“开门红”,1月中国市场折叠屏手机销量同比、环比持续双增长。
2.2022年新能源车市场表现超年初预期,销量达688.66万辆,渗透率提前实现工信部2025年规划,《节能减排路线图2.0》和双积分政策共同推动乘用车市场电动化转型,达到25.64%,2023年补贴退坡之后,新能源车市场插电式混动车型销量连续两年实现超过140%的同比增长,相比燃油车,插混车型具备使用成本低等优点,相比纯电车,插混车型具备售价低、无里程焦虑等优点。
今年2月份的前两周,新能源车市场零售11.4万辆,同比增长106%,环比下降18%。2023年以来,新能源车市场累计零售44.5万辆,同比增长9%。全国乘用车厂商新能源批发13.9万辆,同比增长46%,环比下降2%。总体来看,2023年以来新能源车累计批发52.7万辆,同比增长3%。
3.智能家居为家电带来千亿级风口。多省市对“智能家电”展开了政策支持,提倡将着力点放在带动居民消费上,鼓励买房送家电、推出“以旧换新”等方式,推进绿色智能家电下乡、为购置绿色智能家电的居民给予补贴,完善绿色消费激励,多政策推进绿针对智能家电产业化发展。
四、近期行业资讯
1.2月18日,2023年浙江稀土永磁产业发展调研交流会在开发区永磁集团举办。稀土永磁行业的知名专家学者和企业代表30余人汇聚杭州永磁集团,中国工程院院士、钢研院-中科院宁波材料所稀土永磁材料联合创新中心主任李卫,浙江省科技厅综合协调处副处长巫毓君,浙江大学、中国计量大学、浙江工业大学等高校专家,杭州永磁集团、横店集团东磁股份有限公司等行业头部企业负责人出席会议。
2.株洲永磁动力产业项目建设工程启动,投产后可实现年产值20亿元。项目拟建设永磁动力研发中心、永磁动力联合厂房、绝缘厂房、物流厂房及6条具有世界先进水平的生产线,预计2023年底正式投产,可实现新增产能9270台套电驱系统,年产值达20亿元。
3.近期,北方稀土磁材公司包头分公司合金车间工作人员,在集控室内借助操作终端系统和监控大屏,集中对所有熔炼炉进行数据采集、远程监控、远程控制,该集控平台由北方稀土磁材公司自主研发,在行业中处于领先水平。北方稀土磁材公司主要生产钕铁硼速凝合金和MQ磁粉,应用于高端磁体产业,并延伸至新能源汽车、风电、工业永磁电机、机器人等领域。凭借得天独厚的资源优势、实力雄厚的科技创新优势、显著的产能规模优势、合理的产业布局优势、协同联动的发展优势,北方稀土磁材公司不断巩固行业头部企业地位,全面释放发展动能与活力。
4.北方最大光伏背板及优质特种玻璃深加工项目在内蒙古准格尔旗投产,内蒙古玉晶科技有限公司投资100亿元,分四期在准格尔旗建设5280万重量箱光伏面板及优质特种深加工玻璃生产线。主要生产光伏背板、面板,及Low-e玻璃、钢化、家装、高铁、汽车玻璃等深加工特种玻璃。目前太阳能背板玻璃已做到世界最宽面,总成品率会达到98%以上,可日产玻璃1000吨。项目一期投产后,将加快推动二期、三期、四期项目建设,力争五年内全部建成。项目达产后,可实现产值100亿元,在2至3年形成从玻璃生产到加工到使用终端的全产业链。
5.2月21日,内蒙古工信厅按照《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》(国发〔2011〕12号)《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》(工信部联原〔2018〕265号)《关于规范稀土投资项目核准的指导意见》要求,将包头市新源稀土高新材料有限公司年产3000吨(REO)混合稀土生产线技术升级改造项目补充完善产能置换方案予以公示,公示期自公示之日起5个工作日。
6.2月22日,中国稀土集团首届科技创新大会在江西赣州召开。大会上,中国稀土集团研究院正式揭牌。中国稀土集团研究院的组建,是对中国稀土集团股东单位注入的稀土科研资源的进一步整合,有利于提升科研攻关效率,强化承担重大科研项目的能力。未来,中国稀土集团将以研究院为平台,推进协同集成与自主创新双轮驱动,联合国内大院、大所、大学、大厂合作共建稀土原创技术策源地,建设一支稀土战略科技力量,合力推动我国从“稀土大国”迈向“稀土强国”。
7.2月22日,内蒙古工信厅发布关于核准包头市英思特稀磁新材料股份有限公司新建年产2500吨稀土高纯金属项目的通知,该项目符合《行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展改革委令2017年第2号)》及相关产业政策,同意企业自筹3200万元,在包头稀土高新区稀土应用产业园英思特稀磁产业园内新建年产2500吨高纯稀土金属生产线,项目代码:2302-150271-07-01-269432,建设周期20个月。
8.内蒙古工信厅发布关于核准包头市三隆新材料有限责任公司新建年产6000吨稀土金属、高纯稀土金属及合金和6000吨高性能永磁合金片项目的通知,该项目符合《行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展改革委令2017年第2号)》及相关产业政策,其中的6000吨高性能永磁合金片属于备案范围,但为同一企业同一项目连续性生产工艺,且共用一套供电、供水等配套辅助生产设施,是一个整体项目,按照国家发改委《企业投资项目核准和备案管理办法》及《内蒙古自治区企业投资项目核准和备案管理办法》相关要求,同意企业自筹16152万元,新建年产6000吨稀土金属、高纯稀土金属及合金和6000吨高性能永磁合金片项目,项目代码:2302-150271-07-01-233890,建设期24个月。
9.湖南全省稀土产业发展座谈会在永州市召开。省工信厅副厅长张治平出席并讲话,省工信厅二级巡视员吴毅龙主持,中国稀土集团法律合规部、再生资源事业部总经理谢卫军,湖南省稀土集团执行董事、总经理黄革参加。永州市副市长刘卫华出席并讲话,市政协副主席、市工信局局长方智毅参加。张治平指出,稀土是不可再生的重要战略资源,实现稀土产业高质量发展,对加快打造国家重要先进制造业高地具有重要意义。希望永州市积极把握稀土产业发展的契机,落实落细省政府与中国稀土集团《战略合作协议》中涉及永州的各项任务,力争在2023年推动湖南稀土新材料产业园及其配套项目正式开工建设。他强调,各相关市州工信部门要加强统筹协调,强化与其他部门的沟通协作,形成有效合力,共同破解稀土产业的痛点和难点;要持续把握稀土产业发展的责任与担当,加快推进稀土产业高质量发展。刘卫华表示,永州高度重视稀土产业发展,把稀土产业作为永州五大主导产业之一培植壮大,努力实现稀土产业集约化、高端化、智能化、绿色化、规模化发展。他要求,要全面落实会议精神,共同推进永州稀土产业高质量发展;对目标任务进行细化分解,制定目标任务清单和责任清单,挂图作战,压茬推进;采取过硬措施和务实举措,扎实抓好湖南稀土新材料产业园和离子型稀土产业示范基地建设。
出品:包头稀土产品交易所
作者:张 鑫
编辑:高子菁
校稿:刘 健
审核:黄 蓉