[摘要]在全球经济下滑的背景下,国内稀土市场需求不及预期,行业整体处于调整状态,本月延续弱稳行情,主流产品价格持续波动,月末跌势有所放缓。工业和信息化部、自然资源部下达2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,轻稀土增量,中重稀土减量,总量同比增加。月底询单略显活跃,上游企业持挺价态度,轻稀土与中重稀土价格涨跌互现,部分中间商低价出货,市场供过于求,市场价格依然有弱势下探的趋势,原料价格已接近成本线,各钕铁硼生产企业毛坯价格逐步稳定,金属厂按需补货,态度以谨慎观望为主。由于订单量不足,市场价格上涨乏力,没有需求量和利好消息促进价格回调。
一、 宏观经济
工业和信息化部密集进行调研并组织座谈活动,详细了解重点行业和重点工业大省的具体情况,研究下一阶段促进工业增长的政策措施。国家统计局数据显示,1月到2月,工业企业产品销售率为95.8%,同比下降1.7个百分点;工业企业实现出口交货值21614亿元,同比下降4.9%;实现利润总额8872.1亿元,同比下降22.9%。这一数据反映了需求不足的压力,工业和信息化部提出,要着力稳住汽车、消费电子等大宗消费,努力扩大家电、家居、绿色建材消费。在扩大汽车消费方面,工业和信息化部今年将会同有关部门尽快研究明确新能源汽车购置税减免等接续政策,修订发布“双积分”管理办法,稳定市场预期。
工业和信息化部近日印发通知,组织开展2023年“一起益企”中小企业服务行动。服务行动以“精准服务,助企惠企”为主题,将以中小企业实际需求为导向,结合本地实际,聚焦中小企业疫后恢复的急难愁盼问题和制约中小企业创业创新发展的痛点难点问题,充分发挥各级中小企业公共服务机构、中小企业公共服务示范平台、小微企业创业创新示范基地和中小企业特色产业集群引领带动作用,汇聚各类优质服务资源,深入企业、园区、集群开展服务活动,重点开展政策入企服务、创业培育服务、技术创新服务、数字化绿色化转型服务、育才引才服务、管理提升服务、投融资服务、市场开拓服务和权益保护服务等9项服务内容。
工业和信息化部办公厅关于印发有色金属行业智能制造标准体系建设指南(2023版)的通知,为切实发挥标准对推动有色金属行业智能制造发展的支撑和引领作用,工业和信息化部依据《国家智能制造标准体系建设指南(2021版)》《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”原材料工业发展规划》等,组织编制了《有色金属行业智能制造标准体系建设指南(2023版)》。
二、 本月稀土现货市场综述
本月稀土主流产品价格震荡下跌,市场现货交易减少,部分成交以期货为主;月底市场略微活跃,轻重稀土走势不同,轻稀土价格阴跌难止,中重稀土价格试探性上涨。下游采购方需求增量不明显,市场信心不足,利空情绪较浓。上游分离企业生产成本较高,出货收紧;下游按需采购,金属厂对锁原料价格,以代加工生产为主,压缩库存,现货存量较少;贸易商低价抛货,钕铁硼废料回收企业采购困难,磁材厂表示目前订单量并不理想,永磁材料出现不同程度的下滑。短期内主流产品价格呈震荡趋势,中下游企业多持观望态度。
三、 主流产品价格走势
以上组图为本月主流稀土产品价格走势,氧化镨钕月底较月初价格下跌15.31万元/吨;金属镨钕下跌17.64万元/吨;氧化镝价格下跌5.88万元/吨;氧化铽下跌203.75万元/吨;氧化钬价格下跌8.80万元/吨;氧化镨下跌14.06万元/吨;氧化钕下跌14.86万元/吨;氧化钆99.5%含量的下跌9.26万元/吨;氧化钆99.9%含量的下跌9.56万元/吨。
四、 稀土开采、冶炼指标分析
工业和信息化部、自然资源部近日印发通知,下达2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,明确2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为120000吨、115000吨。
1、从总量上看,矿产品、冶炼分离指标继续增加,2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量同比2022年第一批分别增加19200吨、17800吨,同比增长19%和18.3%。未来有望继续保持增长。
2、从轻重稀土类别上看,2023年第一批轻稀土矿产品开采量同比2022年第一批增加19747吨,冶炼分离产品增加18247吨,同比增加22%和20.6%;重稀土矿产品指标减少547吨,近4.8%,重稀土开采量的减少有利于稳定中高端钕铁硼产品的应用。
3、从各集团数量上看,2023年第一批稀土开采、冶炼指标同比2022年第一批,北方稀土矿产品和冶炼分离指标均大幅增长,分别增长为34.4%、36.5%。中国稀土集团、厦门钨业、广东稀土集团均有下降,降幅4.0%至5.1%。
近几年,我国稀土开采、冶炼分离指标总量持续增加,反映出了下游需求旺盛,六大稀土集团的整合,实现集中管控,提升稀土资源利用效率,彻底打击杜绝“黑稀土”交易,缓解了下游企业的生产压力。
五、 产业链下游发展情况
目前,中国移动机器人需求占全球42%。2021年移动机器人(AGV和AMR)全球出货量超过13万台,同比+25%;销售额255亿元,同比+15%;2021年中国市场销售移动机器人6.38万台(约占全球49%),同比+58%,销售额78.12亿元(约占全球31%),同比+50%。2022年销量同比+27.7%至8.1万台。据MIR预计,2025年全球移动机器人市场规模或达400亿元,中国市场占据半壁江山。
全球新材料产业市场规模预计将继续增长,2023年市场规模将达3.72万亿美元。目前我国新材料产业正处于由大到强转变的关键时期,新材料产业整体受到市场大高度青睐,年均复合增速达到21.2%,预计2023年我国新材料产业市场规模将达7.7万亿元。
全球风能理事会:发布《2023全球风能报告》,预计到2024年,全球陆上风电新增装机将首次突破100GW;到2025年,全球海上风电新增装机也将再创新高,达到25GW。未来五年,全球风电新增并网容量将达到680GW。
2022年,全球交互智能平板出货呈现小幅下滑,出货量约为318万台。随着疫情影响逐渐消散,全球经济进入弱恢复周期,叠加海外教育及会议市场智能化等一系列利好因素推动,预计2023年全球交互智能平板出货量可达348万台,同比增长约12%。
随着世界各国经济的逐步恢复,以及双碳战略落地,将催生更多市场需求,2023年二季度即将开始,新能源市场前景广阔,市场总量将迎来恢复性增长,经济回暖也将拉动新能源汽车产业快速提升。短期因为国6升级清库存,但新能源车的综合竞争力已高于燃油车,业内对新能源车快速增长抱有信心,电动化率提升大趋势不变。3月30日,中国汽车工业协会副秘书长陈士华在 EVH2023第三届新能源动力总成年会上表示,“当前国内有效需求尚未完全释放,我国汽车消费恢复还相对滞后,前两个月累计产销较同期有明显回落。根据重点企业了解的情况,预计一季度汽车产销下降10%左右;4-6月市场继续恢复,考虑到去年同期基数较低。同比呈现正增长。预计上半年产销1240万辆,同比增长2.8%。”
经济日报3月28日报,住房和城乡建设部部长倪虹近日介绍,2023年,有望再开工改造5万个以上老旧小区,力争让2000万居民获益,该项目将推进加装电梯的数量,全国5年“旧改”能撬动的投资总规模不低于4万亿,全国17万个老旧小区若加装电梯将直接参与近1/4的投资额。
中国汽车流通协会会长:延长“国六A”车型销售期的相关政策或将公布。国六B切换,国六A车型销售期延长,很快就会有相关文件出来,有企业建议对生产端的切换严格按政策文件执行,对于进入流通端的于6月30日前生产下线的车辆,建议国家给予6—12个月的销售过渡期。
六、 近期行业信息
1.3月27日,中国五矿集团有限公司与辽宁省人民政府签署战略合作框架协议。中国五矿党组书记、董事长翁祖亮,总经理、党组副书记国文清与辽宁省委书记、省人大常委会主任郝鹏,省委副书记、省长李乐成共同见证并举行会商。
2.近日,甘肃稀土联合深圳华制智能制造技术有限公司进行数字化建设交流研讨。研讨会上,深圳华制智能制造技术有限公司对甘肃稀土数字化建设情况、甘肃稀土建设现状与差异分析、数字转型升级的趋势和方向、建设方向的典型场景建议等方面进行系统梳理。与会人员结合实际工作,围绕甘肃稀土业务开展、设备投入、体系运行、下一步发展等方面深入交流探讨,共同规划甘肃稀土数字化建设工作发展新思路。
3.正海磁材3月30日表示公司坚持高人一筹和稀土资源平衡双战略,“超轻稀土”产品已成为公司三大产品路线之一,该类产品兼具性能领先性、质量稳定性和成本竞争力,可满足下游市场的多层次需求。
4.厦门钨业表示公司在磁性材料领域主要生产稀土永磁材料,近几年来公司加强新能源车领域磁性材料客户的开发工作,汽车领域销售占比逐年提升。据工信部和自然资源部公布数据,公司稀土开采指标为离子型稀土(以中重为主)。稀土永磁材料业务是公司稀土板块的重点发展产品,后端应用领域主要有风电、汽车、智慧家电、工业电机等。
5.3月30日,银河磁体发布2022年全年业绩报告。其中,净利润1.71亿元,同比下降11.51%。从营收和利润方面看,公司本年度实现营业收入9.92亿元,同比增长15.21%,净利润1.71亿元,同比下降11.51%,基本每股收益为0.53元。银河磁体稀土永磁材料产品主要用于高效节能电机上,这样的电机比传统电机效率高、节能效果好,是低碳绿色经济发展不可或缺的产品。由公司自主研发的热压钕铁硼磁体产销规模逐年增加,市场对公司热压磁体的认可度不断增强。
6.3月31日,大地熊发布2022年全年业绩报告。其中,净利润1.50亿元,同比下降1.39%。大地熊总体财务状况一般。从营收和利润方面看,公司本年度实现营业收入21.19亿元,同比增长28.10%,净利润1.50亿元,同比下降1.39%,基本每股收益为1.86元。从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为28.26亿元,应收账款为5.57亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为-1.30亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为17.58亿元。
出品:包头稀土产品交易所
作者:张 鑫 张雅妮
编辑:高子菁
校稿:刘 健
审核:高子菁