[摘要]本月初,稀土市场延续弱势行情,中旬价格企稳回升,市场现货收紧,活跃度大幅提升,报价拉涨情绪渐浓。下游询单积极,风电和工业机器人发展良好,带动下游需求增加。随着东南亚雨季到来,来自缅甸、老挝等国的稀土矿进口量可能减少,稀土原料供应或将收紧。短期看,稀土市场盼涨情绪较高,但下游订单量增长缓慢,对价格上涨支撑有限,仍应保持谨慎。
一、经济与政策环境
二、5月31日,工信部部长金壮龙在京会见特斯拉公司首席执行官马斯克,双方就新能源汽车和智能网联汽车发展等交换意见。同日,商务部部长王文涛会见马斯克,双方就中美经贸合作、特斯拉在华发展等议题进行了广泛、深入的交流。稀土现货市场综述
5月,稀土市场结束了自2月份以来的低迷走势,国内稀土价格开始反弹,市场询单随之增加,持货商报价坚挺,成交价企稳回升。
月初,延续上月低迷走势,本月中旬受下游回暖,下游订单量增加和现货市场原料库存量较低等多重因素影响,主流产品价格连续震荡上行。持货商家对后市期望较高,但金属厂家产品价格倒挂严重,价格上仍行需下游需求的有力支撑。
东南亚国家即将进入雨季,东南亚稀土矿进口恐受影响,6月缅甸稀土进口量可能有明显收缩。目前,国内分离企业原料库存已处于低位,金属生产企业开工率不高,且仍以交付长协客户为主,现货库存较少。稀土上游产品供应或将收紧。
钕铁硼生产企业订单量虽有所增长,但增速缓慢不及预期,下游企业需求仍然偏弱。大型磁材生产企业,订单稳定,开工率约8-9成。中小型企业开工率约6-7成,并且部分订单存在延期。短期看终端市场跟进较为缓慢,拉涨动力不足。
废料回收方面,5月回收产品现货不多,受稀土价格回升影响,回收厂家利润有所增加,月底成交量小幅度上升,短期内废料价格或将保持偏稳为主。
短期看,稀土产品价格或将延续震荡调整,商家仍需保持谨慎。长期看,在新能源汽车、工业电机、工业机器人等产业的驱动下,未来稀土价格上涨的潜力仍在。
三、本月主流稀土产品价格变化
以上为2023年5月份主流稀土产品价格走势图。氧化镨钕月底较月初价格上涨6.48万元/吨,金属镨钕价格上涨6.58万元/吨;氧化镝价格上涨23万元/吨;氧化铽价格上涨18.75万元/吨;氧化钬价格上涨5.76万元/吨;金属钕价格上涨5.07万元/吨;普通氧化钆价格上涨4.39万元/吨;高纯氧化钆价格上涨4.69万元/吨。
四、稀土行业最新资讯
1.今年1-4月,汽车整车出口137万辆,同比增长89.2%。其中,新能源汽车出口34.8万辆,同比增长1.7倍。一季度,我国汽车出口首次超越日本(一季度日本汽车出口95.4万辆),并有望在今年成为全球第一大汽车出口国。
2.5月份多个空调及其上游企业的生产处于饱和,压缩机等关键部件甚至出现了阶段性供不应求的状态。从产业链上下游的排产数据来看今年增长势能充足,5月压缩机企业总排产2355万台,较去年同期生产实绩增长4.7%;5月家用空调行业排产约为1885万台,较去年同期生产实绩上涨18.0%。6月空调内销排产1177万台,较去年同期内销实绩上涨23.8%。
(三)3.2022年中国机器人全行业营业收入超过1700亿元,工业机器人产量达到44.3万套,服务机器人产量突破645.8万套,工业机器人装机量超过了全球总量的50%,连续九年位居世界首位。中国机械工业联合会机器人分会副秘书长陈丹表示,全球工业机器人市场现在处于第二轮高速增长期,近十年工业机器人市场销量年均增速是12%,中国是28%,是全球增速的2倍多。
4.截至4月底,我国风电装机3.8亿千瓦,光伏发电装机4.4亿千瓦,风电光伏发电总装机突破8亿千瓦,达到8.2亿千瓦,占全国发电装机的30.9%,其中风电占14.3%,光伏发电占16.6%。今年1—4月,全国风电光伏新增装机6251万千瓦,占全国新增装机的74%,同比增长11.5个百分点。其中,风电新增1420万千瓦、光伏发电新增4831万千瓦,分别占全国新增装机的16.8%和57.2%。
5.中钢天源股份有限公司年产 2000吨高性能钕铁硼稀土永磁材料改扩建工程通过节能审查。项目总投资 7676 万元,拟在现有厂区内将钕铁硼元器件 1000t/a 的生产规模扩大至 2000t/a ,建设期间积极选用高效节能的用能产品和设备,进一步优化用能工艺,通过总流程的优化力求实现资源利用的优化,最大限度降低项目建设过程中的物耗和能耗。
6.近日,厦门钨业与投资者关系活动主要内容提到,稀土业务方面,2023年一季度公司磁性材料实现销量1,392吨,同比增长3.13%。公司稀土业务实现营业收入12.44 亿元,同比下降6.42%;实现利润总额1.14亿元,同比增长55.82%,主要原因为本期稀土产品价格下降幅度低于产品成本下降幅度,引起利润增长。2022 年公司磁性材料销量为 6,495 吨,对应的毛坯产能为 8,000 吨/年。目前新建 4,000 吨高性能稀土永磁材料扩产项目已逐步投产,后续还将扩建 5,000 吨节能电机用高 性能稀土永磁材料项目,预计将于2024 年下半年建设完成,建成后公司磁材产能将达 17,000 吨/年。
出品:包头稀土产品交易所
作者:张 鑫 张雅妮
编辑:郝学伟
校稿:刘 健
审核:杜 泽