9月市场基本保持稳定,下游企业订单相较8月有所好转。中秋、国庆双节将至,钕铁硼企业积极备货,市场询单量增加,交易氛围较为活跃,稀土价格坚挺。9月20日后,询单量减少。截至发稿日,氧化镨钕报价51.8万元/吨左右,金属镨钕报价63.3万元/吨左右。
受进口原料减少因素影响,氧化镝价格一路上扬。但近几个月进口数据表明,实际减少量有限。同时,钕铁硼渗镝技术逐渐成熟,镝、铽用量日趋减少,后市镝铽产品价格有待观望。而钕铁硼中金属铈用量不断上升,未来低碳金属铈价格有望进一步上涨。
随着国内经济不断好转,3C产品和新能源汽车产量有望不断上升,预计四季度稀土产品价格将继续持稳运行,小区间波动的可能性较大。
一、主要产品价格统计
本月,常用稀土元素如镨钕、镝、铽、铒、钬、钆的氧化物价格皆有所上涨。除去本身需求有所增加外,供给减少是价格上涨的主要原因。氧化镨钕从月初的50万元/吨上涨至52万元/吨,氧化镝从249万元/吨上涨至268万元/吨,氧化铽从808万元/吨上涨至854万元/吨,氧化铒从28.7万元/吨上涨至31万元/吨,氧化钬从62万元/吨上涨至63.5万元/吨,氧化钆从月初31.7万元/吨上涨至最高33.4万元后回落,目前报价为32万元/吨。
二、2023年第二批总量控制指标公布
9月25日,工业和信息化部、自然资源部下达2023年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。相较于2023年第一批总量控制指标,第二批指标中中国稀土集团和北方稀土集团总量有所上升,厦门钨业和广东稀土指标有所下降,总量与第一批一致。相较2022年指标,2023年全年矿产品开采指标增加30000吨,冶炼分离分离指标增加28000吨。
与以往不同的是,通知提出全年指标数量将综合考虑市场需求变化和各稀土集团指标执行情况等因素最终确定。即2023年指标为预设指标,各集团实际执行时将拥有一定空间。
三、北方稀土挂牌价
受8月份价格上涨和订单量逐渐增多影响,本月除镧铈产品保持不变,北方稀土挂牌价格整体上涨。其中,氧化镨钕和氧化钕上涨6700元/吨,金属镨钕和金属钕上涨8000元/吨。
四、终端产业情况
观察上述数据,8月智能手机、新能源汽车、服务机器人、计算机和电梯的产量上涨,空调、工业机器人的产量下降。
分析终端产品产量与金属镨钕的价格各月变化,服务机器人产量与金属镨钕价格走势高度一致。智能手机、新能源汽车、计算机和电梯与金属镨钕价格变化相关较小。值得关注的一点是,8月服务机器人的涨幅最大,增长21.52%。
五、进出口数据及国家分类
8月中国进口稀土金属矿、未列明氧化稀土、混合氯化稀土、其他氯化稀土、其他氟化稀土、混合碳酸稀土和未列名稀土金属及其混合物的化合物共计减少2073164公斤。未列名稀土金属及其混合物的化合物减少量最大。
8月中国进口的稀土金属矿主要来源还是美国,相较增加2671502公斤,增幅达71.73%。
8月未列名稀土金属及其混合物的化合物主要来源国为缅甸、越南和哈萨克斯坦,中国分别进口1109625公斤、69956公斤和92000公斤。相较于7月,未列名稀土金属及其混合物的化合物共计减少进口1718691公斤,其中老挝和马来西亚共计减少1532652公斤,缅甸减少138102公斤,哈萨克斯坦减少92000公斤,越南增加44696公斤。
8月未列名氧化物稀土进口量也在减少,共计环比下降891444公斤。缅甸下降905643公斤,马来西亚下降8000公斤,越南下降2000公斤,老挝增加24400公斤。
混合碳酸稀土8月继续减少,7月中国从老挝进口混合碳酸稀土881310公斤,8月进口量为零。马来西亚减少1262067公斤,印度减少21000公斤。
混合氯化稀土8月出现上涨,增加29991公斤,全部来自越南。
六、上市公司相关新闻
01、正海磁材
1、问:请介绍一下公司原材料的库存水平。
答:公司采取“以产定采”和“合理库存”相结合,长期协议与随机采购相结合的采购模式,根据销售计划、生产计划及库存报表制定采购计划并提交采购申请,经招投标或比价、审批后与各供方签订采购合同。公司已建立稳定的采购渠道、完善的供应商管理和质量管理体系。原材料库存可以保障公司正常生产经营。
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答:公司研发技术工作继续坚持“高人一筹”和“稀土资源平衡”双战略,推动“三大核心技术”的迭代升级,巩固性能领先优势;丰富“低重稀土”、“无重稀土”和“超轻稀土”三大类产品路线,保持成本领先优势。
4、问:请介绍一下公司智能消费电子领域的市场开拓情况,公司是否向华为Mate 60系列手机供应磁钢?
答:公司在智能消费电子领域的市场开拓有序推进,品牌影响力日益提升。目前公司已进入华为供应链,因产品合作涉及商业保密条款,公司不能给予具体回复。
02、金力永磁
1、问:请问公司今明两年整个产能和产量指引如何?
答:2023年上半年,公司有效化解了稀土原材料价格波动及新建产能爬坡等不利影响,伴随稀土原材料价格波动趋于平稳,以及下游市场形成更具秩序的良性发展,以新能源汽车、机器人及工业伺服电机为代表的多个细分应用领域将继续保持较快增长。
目前公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能达23,000吨,规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能。为进一步提升公司规模效应,满足未来市场和战略客户的需求,公司继续按计划进行产能投入,其中,包头二期12000吨/年产能项目、宁波3000 吨/年高端磁材及1亿台套组件产能项目正在按计划建设。此外,2023年1月,公司已完成墨西哥“废旧磁钢综合利用项目”实施主体JLMAG MEXICO, S.A. DE C.V.的注册登记手续并取得登记证书;2023年6月,公司“高效节能电机用磁材基地项目”取得赣州经开区相关部门的施工许可证,启动项目建设。
2、问:公司新能源车的收入占比不断提升,这也是未来增长确定性很强的领域,请问公司在签新能源客户订单这块的秘诀和优势是什么?
答:新能源汽车领域目前是高性能稀土永磁材料下游需求增速最快的领域,公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到16.30亿元,较上年同期增长54.04%,公司产品已被包括比亚迪、特斯拉在内的全球前十大新能源汽车生产商采用,公司报告期内新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约203.1万辆,较上年同期增长104.74%。
公司一直致力于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售及回收综合利用,并专注于新能源和节能环保应用领域,是高性能钕铁硼永磁材料行业发展最快的公司之一,积累了较为雄厚的客户基础和丰富的行业经验,在行业内树立了良好的品牌形象,具备较为突出的竞争优势,具体如下:
(1)全球领先的高性能稀土永磁材料生产商
(2)公司坚持长期主义,战略规划清晰并逐步落地,具备强大的产品交付能力
(3)公司与主要稀土供应商建立长期稳定的战略合作
(4)强大的生产优化研发能力及行业领先的晶界渗透技术
(5)行业领先的ESG建设,以实际行动支持碳中和发展
(6)在高性能稀土永磁材料行业具备先发优势
(7)公司管理团队成熟稳定并形成国际化的业务布局
出品:包头稀土产品交易所
作者:菅文涛
一审:郝学伟
二审:黄 蓉
三审:陈秀昆